| 폴라리스쉬핑, 회사채 증액하여 성공리 발행 | No 38|2018.05.15 |
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출처 보도자료|폴라리스쉬핑 |
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폴라리스쉬핑(BBB+)은 5월 15일 총 600억의 회사채를 발행하였다. 관계자에 따르면 “본래 발행 300억원 회사채만 발행하려고 하였으나 2배인 600억원으로 증액을 하게 된 배경에는 지난 5월 8일 실시한 수요예측에서 모집금액의 4배 가까운 총 1천140억원의 흥행을 기록함에 따라 600억으로 증액/발행하게 되었다. 이번 증액/발행한 회사채는 하반기 돌아오는 공모사채 차환으로 활용이라고 밝혔다. 금일 발행한 회사채는 1년물 360억원, 1년6개월물 240억원 등 총 600억원으로 발행금리는 개별민평금리 전일 (5월 14일) 기준 1년물 연 5.436% / 1년6개월물 연 6.045% 보다 각각 60BP / 61BP 낮은 1년물 연 4.836%, 1년6개월물 연 5.435% 확정금리로 발행되었다. 회사 관계자는 “지난해 3월 발생한 스텔라데이지호 선박 사고 이후 수습, 재발방지 및 경영정상화를 위하여 최선을 다한바, 시장의 우려스러운 시선 속에 작년말 잠시 적자 전환된 순이익은 올 1분기 다시 흑자 전환되었으며 이번 회사채 발행 또한 성공적으로 마무리 할 수 있었다.” 라고 밝혔다. |
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